Drama que explora la diferencia entre una persona y su proyección hacia los demás, llegando a ser una trágica película de terror que sugiere cómo esa proyección puede llegar a ser más sustancial que la persona misma.

Años 70, en plena guerra fría. El fracaso de una misión especial en Hungría provoca un cambio en la cúpula de los servicios secretos británicos. Uno de los defenestrados es el agente George Smiley. Sin embargo, cuando ya se había hecho a la idea de retirarse, le encargan una misión especial. Se sospecha que hay un “topo” infiltrado en la cúpula del Servicio y sólo alguien de fuera puede averiguar quién es. Con la ayuda de otros agentes jubilados, Smiley irá recabando información y encajando las piezas para intentar descubrir al traidor.

Un grupo de delincuentes británicos planea el robo del tren Royal Mail en la ruta Glasgow-Londres.

Des Flyn, un veterano detective de la policía de los Angeles es asesinado cuando investigaba la muerte de una prostituta. El criminal hace que parezca un accidente de moto. Días después, el novato Cal Warner y su compañera Erin se enfrentan a dos delicuentes y a consecuencia del tiroteo, Cal cae gravemente herido. Para sorpresa de los médicos, sobrevive a las heridas, y a partir de entonces, empieza a tener un comportamiento extraño, como si fuera otra persona. Poco a poco, Cal va comprendiendo que es el espíritu de Des el que está actuando a través de él. Ayudado por Sara, la viuda de Des, y Erin, Cal sigue investigando hasta descubrir el responsable de las muertes.